Unser Angebot

Vermögensverwaltung 

Gemein­sam erar­beit­en wir die Grund­la­gen für Ihr Man­dat. Auf­grund Ihres Anlage­pro­fils bewirtschaften wir Ihre Ver­mö­genswerte im Rah­men eines klar definierten Ver­mö­gensver­wal­tungsauf­trages. Sie über­lassen uns somit die Anlageentschei­dun­gen und die Umset­zun­gen in Ihrem Portfolio. 
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Anlageberatung 

Gemein­sam erar­beit­en wir die Grund­la­gen für die Zusam­me­nar­beit. Auf­grund Ihres Anlage­pro­fils unter­stützen wir Sie in Ihren Investi­tion­sentschei­dun­gen im Rah­men eines klar definierten Anlage­ber­atungsauf­trages. Verän­derun­gen in Ihrem Port­fo­lio nehmen wir nur nach Rück­sprache mit Ihnen vor. 
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Regelbasierte Bewirtschaftung 

Unser regel­basiert­er Ansatz WCG:ROB unter­stützt die risikoad­justierte Steuerung von Aktien­port­fo­lios. Als Anlagelö­sung ste­hen Ihnen Track­er-Zer­ti­fikate auf Aktien Schweiz und auf Aktien Deutsch­land zur Auswahl. Die Umset­zung kann auch inner­halb eines Ver­mö­gensver­wal­tungs- oder Anlage­ber­atung­man­dates erfolgen. 
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Bewirtschaftung Vorsorgevermögen 

Gemein­sam erar­beit­en wir die Grund­la­gen für Ihr Freizügigkeits­man­dat. Auf­grund Ihres Anlage­pro­fils bewirtschaften wir Ihr Freizügigkeitsver­mö­gen im Rah­men eines klar definierten Auf­trages. Die Ver­mö­genswerte wer­den in ein­er Zusam­me­nar­beit mit der Freizügigkeitss­tiftung Inde­pen­dent verwaltet. 
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Analyse & Konsolidierung 

Wir erstellen Ihnen eine Zusam­men­fas­sung aller Ihrer Ver­mö­genswerte. Damit erhal­ten Sie eine aus­sagekräftige Über­sicht über Ihre Anla­gen, gegliedert nach Anlageklassen und Einzeltiteln. Dies ermöglicht Ihnen das Risiko Ihrer Anla­gen zu beurteilen und die erforder­lichen Schritte zu Port­fo­lioan­pas­sun­gen vorzunehmen. 
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Finanzplanung und rechtliche Beratung 

Ihren Fra­gen zu Steuern, Nach­fol­geregelun­gen, Vor­sorgeaufträ­gen, Immo­bilien sowie ander­weit­i­gen wirtschaftlichen und rechtlichen Beratun­gen nehmen wir uns gerne an und ziehen bei Bedarf Spezial­is­ten aus unserem Net­zw­erk bei. Dank langjähri­gen Koop­er­a­tio­nen und einem wach­senden Ökosys­tem haben wir Zugang zu einem kom­pe­ten­ten Netzwerk. 
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Immobilienfinanzierung 

Gemein­sam erar­beit­en wir die Grund­la­gen für Ihre Immo­bilien­fi­nanzierung. Auf­grund Ihres Finanzierungs-bedürfniss­es und unter Berück­sich­ti­gung Ihrer Gesamt­si­t­u­a­tion definieren wir die opti­male Finanzierungsstrate­gie. Für eine konk­trete Anfrage schreiben Sie uns unter tillmann@winterthurconsulting.ch eine eMail. 
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