Während der Tiefzinsphase 2015 — 2022 konnte auf festverzinslichen Anlagen keine vernünftige Rendite mehr erzielt werden. Um noch Erträge auf den Vermögenswerten generieren zu können, mussten Anleger gezwungenermassen auf risikoreichere Anlagen wie Aktien umschichten und das Risiko erhöhen. Das Risikomanagement wurde somit immer wichtiger. Ein regelbasiertes Bewirtschaftungskonzept soll helfen, diese Risiken zu steuern und zu reduzieren. Im Rahmen einer Master Thesis hat Rolf Gloor (CIO Winterthur Consulting Group) einen regelbasierten Ansatz entwickelt, welcher sich optimal zur Risikosteuerung eignet. Das Konzept liefert klare Signale, eröffnet Renditepotenziale und schützt das Vermögen in negativen Marktphasen.
Unter “WCG:ROB® — regelbasiertes Anlagekonzept” erfahren Sie mehr über den regelbasierten Ansatz der Winterthur Consulting Group.
Konkrete, einfache und effiziente Lösungen der Winterthur Consulting Group zu Aktien Schweiz und Aktien Deutschland finden Sie unter “AMC — regelbasierte Anlagelösungen”.
Sind Sie an einem Einzel-Mandat mit einem regelbasierten Bewirtschaftungsansatz interessiert? Rolf Gloor (+41 52 260 34 62 oder gloor@winterthurconsulting.ch) erteilt Ihnen gerne mehr Auskünfte dazu.
Die Aktienstrategie WCG wird in untenstehender Grafik schematisch dargestellt. In die Bewirtschaftung fliessen aufgrund von Liquiditätsüberlegungen nur Aktien ein, welche grundsätzlich eine Börsenkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden aufweisen. Mit dem Aktienselektionsmodell WCGAE werden mittels einer Trendanalyse und einer Risikobeurteilung die Aktien nach ihrer Attraktivität analysiert und selektiert. Dabei werden je nach Trendsignalen die maximal 25 attraktivsten Titel aus dem Aktienuniversum ausgewählt. Der Bewirtschaftungsansatz WCG:ROB® zeichnet für die Steuerung in Bezug auf Timing und Gewichtung im Aktienportfolio WCG verantwortlich.
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